关于中赛照明有限公司灯具产品中国市场需求调研分析(二)

关于中赛照明有限公司灯具产品中国市场需求调研分析

1.2、照明产品结构组件行业概况

在 LED照明产品中，主要的组成部分包括芯片、驱动电源、结构组件等。其中，关键的结构组件包括灯头、散热器、金属结构件、灯罩等。

（1）LED 灯泡散热器

我国 LED球泡灯呈现出快速发展的趋势，2015 年总体的市场规模超过 229亿元，并依旧处在较高的增长过程中，灯泡散热器作为 LED 球泡灯的重要器件，市场规模未来也将呈现出快速增长的趋势。

目前， 较多企业集中力量在芯片和驱动电源组件方面， 生产技术成长速度快，成本下降明显。随着 LED球泡灯生产技术的成熟，芯片和驱动电源的成本将呈现出明显的下降趋势，导致灯泡散热器成本在 LED球泡灯中成本占比上升。因此，LED灯泡散热器的总体市场规模呈现出持续上涨的态势。在 2011年，LED灯泡散热器的市场规模为 2.57亿元， 到 2015 年， 其市场规模显著提升， 达到35.04亿元。

LED灯泡散热器在LED球泡灯中的成本占比

项目 2011 2012 2013 2014 2015

散热器 14.1% 14.4% 14.7% 15.0% 15.3%

2011-2015年LED灯泡散热器市场规模

项目 2011 2012 2013 2014 2015

市场规模（亿元） 2.57 4.59 10.73 23.85 35.04

（2）灯头

目前，白炽灯、节能灯等传统照明产品的市场规模呈现出下滑的趋势，LED照明的替代作用显现，但灯头作为传统灯具和LED球泡灯的重要组件，可在两类产品间实现共用。因此，在上述发展过程中仍旧保持着强劲的增长势头。

在传统照明产品中，包括白炽灯、节能灯及卤素灯，由于灯的生产技术已经成熟， 成本构成也将维持稳定， 灯头在此类产品中的成本占比将保持稳定的状态。

但是对于LED球泡灯，随着芯片和驱动电源制造成本的下降，灯头在此类产品中的成本比例将呈现出上升趋势。在2011年，我国灯头的市场规模为 15.49亿元，增速达到 12.44%。在 2012 年，由于白炽灯的销售受到政策影响，灯头的市场规模增速出现明显的下滑。到 2013 年，LED 球泡灯的替代作用逐步显现，灯头的市场规模明显提升，达到19.50 亿元。到 2015年，灯头的市场规模已经达到23.47亿元，仍然维持着较高的增长速度。

灯头在各类灯泡产品中的成本占比

项目 2011 2012 2013 2014 2015

白炽灯 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%

节能灯 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%

卤素灯 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

LED 球泡灯 2.35% 2.40% 2.45% 2.50% 2.55%

2011-2015年灯头市场规模

项目 2011 2012 2013 2014 2015

市场规模（亿元） 15.49 17.06 19.50 21.74 23.47

增长速率 12.44% 10.15% 14.30% 11.44% 7.97%

（3）灯具金属件

伴随着 LED 筒灯和面板灯产品的兴起，灯具金属件的市场逐步启动。在 2011年，我国 LED筒灯和面板灯产品呈现出快速增长阶段，增长速率均在 100%附近，直接带动了灯具金属件市场规模的快速攀升。由于早期 LED产品中，光源、驱动电源的成本较高，以灯具金属件为代表的结构组件成本占比相对较低，整体的市场规模偏小。伴随着光源、驱动电源等模块的技术成熟和成本下滑，灯具金属件在 LED筒灯和面板灯中的成本占比迅速上升。

在 2014 年，由于 LED 筒灯和面板灯产品市场规模的快速上升，以及灯具金属件成本占比的大幅提升，灯具金属件的市场规模超过40亿元。到 2015年，灯具金属件市场规模继续维持高速增长，市场规模达到63.77亿元。

2011-2015年灯具金属件市场规模

项目 2011 2012 2013 2014 2015

市场规模（亿元） 4.93 6.88 14.09 41.13 63.77

增长速率 119.11% 39.55% 104.80% 191.91% 55.04%

2、行业竞争分析

2.1现有公司间的的竞争

中国LED照明产业主要是照明应用，市场准入门槛低，技术依赖性低，涉足企业鱼目混杂，有晶元大厂、光源封装厂、灯具五金或电子配件厂、灯饰城、灯具批发城、灯饰专卖店、家居卖场等，争相新品推广市场，导致照明产业产品种类多、品牌多，市场竞争异常激烈，尤其近年全球需求紧缩，产能却盲目扩张，如此激烈的市场竞争下行业洗牌在所难免。赛尔富远离红海，采取细分市场差异化产品策略，专攻海外专业市场，避免恶性竞争。

2.2潜在进入者的威胁

全球积极响应节能环保并加快投入，LED照明应用是兆级产业，在这个大蛋糕面前，集聚着想分杯羹且比赛尔富实力雄厚的公司。韩国三星、中国美的都是以家用电器起家，也纷纷涉足LED照明；浙江上市木林森集团做皮鞋、德力西集团做电力设备、比亚迪汽车等也先后搅局LED照明产业。随着国际产业巨头和国内实力厂商进入中国照明市场，国内很多具有一定核心竞争力的企业，将面临市场挤压或被并购的风险，而缺乏竞争力的企业或将直接被淘汰出局。赛尔富必须沉着应对，应加大研发投入，增强整体解决方案服务力度，将对手拒之门外。

2.3替代品的威胁

LED光源被认为是第四代光源，具有革命性无以伦比的应用优势，但相比其他光源，其整体结构复杂，成本也相对较高，是发展障碍。比如第三代光源荧光灯派生出三基色，发光效率同样高，且整体装置结构简单，价格必然低廉，极有可能成为替代品。还有金卤灯、无极灯、OLED等光源，只要有重大技术突破，LED光源应用地位就可谓岌岌可危。赛尔富紧跟技术前沿，全方位捕捉相关信息并消化，作为重大决策依据，排除经营风险。

2.4客户的讨价还价能力

经过多年的发展，国内 LED 照明企业已有 3000-4000 家，LED 照明产业飞速发展，各式灯具花样百出，价格的差异也是相当明显。生产 LED 与 LED 灯饰的厂商为数众多，不同厂商选用不同品质的 LED 造成 LED 灯具价格差异较大。LED照明行业目前整体供大于求，买方市场已确定，消费者面对花样繁多可供选择，自然有一定的议价能力。赛尔富产品符合欧美发达国家技术标准，并质量可靠深受顾客青睐，其专为大客户提供ODM专属服务而非零售，双方合作关系稳定，项目是否开发基于产品价格双方前期承诺。

2.5供应商的讨价还价能力

LED照明应用服务的载体是LED灯具，其成本主要包括芯片、封装、散热、结构成本、电源等，其中芯片和外延片的成本占70%。LED照明下游应用市场准入门槛低，小微型企业众多集中度低，而LED上游芯片制造和外延片集中度高，主要核心技术掌握在国外公司手中，大尺寸芯片依赖进口，主要来自美国和台湾企业。行业集中度不平衡，造成下游LED照明应用端缺少话语权，幸好前几年上游国内外都盲目扩张，总体供大于求，不得不争相降价。赛尔富属于LED照明应用专业规模企业，光源年采购超亿元，是上游国外芯片公司争夺的对象。赛尔富与上游各国外公司保持业务合作，争取利益最大化，同时规避采购风险。 

3、消费者需求分析

3.1 消费群体需求特点

LED照明的消费群体，广义上可分为组织用户和个体用户。组织用户包括政府、机关、学习、医院等工商企事业单位，照明需求主要以工程项目形式进行；个体用户群体的照明需求主要是家庭使用，交易以零售形式存在。

组织用户一般为工厂，酒店，学校，医院，宾馆，超市，商场，物业，办公大楼，二十四小时连锁店，多为大型电力消耗用户。这些企业和部门在采购灯具的时候一般是通过竞标方式直接进行采购，多使用的是一线知名的节能灯品牌，或者甲方直接到品牌灯具市场进行采购，在以后的更换过程中喜欢将采购方作为指定的节能灯供应商。从中可以看出消费者的消费心理。

首先组织用户采购偏好知名品牌，在工程项目用灯中质量是问题的关键，客户不愿因为低廉的价格导致灯具经常更换。所以在LED灯具中长寿命，不用经常更换称为LED的推广卖点，那么在LED的质保期限中必须要有竞争力，否则LED的优势就很难实现

其次省电节能是客户的消费诉求点，大部分的工程项目负责人，尤其是国营和集体企业对LED的看重往往是省电节能这一块，而现今由于其LED价格高昂更换成本很大，所以组织用户在当今阶段多选用于部分区域的实验性更换，对于决定使用LED的大型组织客户，多采用竞标的形式获得。

由于LED制造企业的不断努力，现阶段的优势是部分组织用户已经对LED有一定的认识，并有相当一部分认可，随着LED的不断发展我相信这种趋势将会越来越明显。

个体用户则截然不同，对LED照明只是简单的了解，关注点主要集中在产品美观度和售价上。家庭需要照明的时间比较短，一般3-5小时，使用LED照明并不能节省可观的电费；家用照明产品短时间工作，发挥不了LED光源的长寿面优势，个体用户可能没等LED光源寿终就要换款式了。LED照明优势体现不出来，个体用户就把它与传统光源售价比较，目前相差数倍的价格差距，个体用户自然没有购买意愿。

中赛照明目前根据自身条件，只针对组织用户，开展市场推广和业务拓展，不直接面对个体终端消费者。

3.1.1  个性化灯具需求增加